GetDoc: общие настройки
О предоставлении прав пользователям:
У GetDoc'а есть 3 типа прав:
- Кому доступен виджет и сгенерированные документы?
- Кому доступна генерация документов?
- Кому доступно удаление сгенерированных документов?
Чтобы предоставить пользователям те или иные права, нужно раскрыть нужный список (1) и выбрать либо всех пользователей (2), либо для нужного отдела (3), либо для конкретного пользователя (4).
История генераций
В данном разделе можно отследить когда, какой менеджер и какой документ сгенерировал.
Можно настроить необходимую для отслеживания дату, менеджеров и документы. Также можно узнать общее количество генераций, сделанных за выбранный период.
История генераций формируется только для сделок в аккаунте, т.е. если удалить сделку в которой был сгенерирован документ, то в истории генерации этот документ не будет учтён.
Нажав на "Сделка" пользователь "проваливается" в сделку, в которой был сгенерирован документ.
В фидах сделки также отображается информация о сгенерированном документе.
Об оповещениях при критическом балансе
Во вкладке оплата есть возможность настроить оповещение на почту при критическом балансе генераций. Можно настроить значение критического баланса, а также почты, на которые будет приходит оповещение (есть возможность добавить несколько электронных адресов).
Для того, чтобы функция заработала, необходимо поставить галочку в чек-боксе "Включено".
Интеграция с GetFile
Для того, чтобы включить интеграцию, необходимо перейти в настройки виджета GetDoc и сделать активным чекбокс "Сохранять резервные копии через GetFile"
Для корректной работы интеграции в настройках виджета GetFile должна быть включена сущность Сделки в выборе сущностей, в которых виджет работает.
После включения все сгенерированные документы будут автоматически добавляться в хранилище и привязываться к сделке в виджете GetFile.
