GetSplit
Виджет GetSplit помогает автоматически назначать ответственных за сделку в соответствии с настроенным графиком и типом распределения.
Виджет позволяет:
- настроить распределение по индивидуальному графику работы менеджера: с указанием рабочих и не рабочих дней, часы работ;
- выбрать тип распределения сделок (по очереди с учетом графика, по очереди без учета графика, с учетом заданного процент загруженности);
- использовать стандартные условия запуска триггера в настройках цифровой воронки;
- выбрать дежурного менеджера, на которого будут распределяться сделки в нерабочее время менеджеров.
Настройка виджета
Настройка виджета состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Настроить график работы менеджера и указать дежурного по умолчанию.
Для этого необходимо указать рабочие и не рабочие дни, выбрав соответствующий чекбокс, и указать время работы менеджера.
При выборе нескольких пользователей появится кнопка "Редактировать график". Нажав на эту кнопку, вы откроете окно массового редактирования графика. В этом окне вы можете задать график работы (5/2, 2/2 и т.д.), указать, учитывать ли праздничные дни, задать время работы и выбрать дату, с которой должен применяться график.
Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.
Шаг 2. Перейти в воронку и в настройках DP выбрать тип распределения:
- по очереди с учетом графика;
- по очереди на группу без учета графика;
- с учетом заданного процент загруженности.
Типы распределения:
- "По очереди с учетом графика". Тип распределения работает в зависимости от установленного графика работы менеджеров на странице Настройки GetSplit.
- "По очереди на группу без учета графика". В текущем типе распределения требуется выбрать менеджеров или группу менеджеров для распределения сделок в порядке очереди. Очередность менеджеров распределяется в алфавитном порядке в настройках виджета.
- "Задать процент загруженности и распределять в соответствии с ним". В текущем типе распределения требуется выбрать менеджеров и рядом с именем менеджера задать процент загруженности (от 1% до 100%). Процент загруженности на всех выбранных менеджеров не может быть больше 100%.
Сделать ответственным в связанных сущностях. Если чекбокс активен, то в этом случае назначенный ответственный за сделку становится ответственным по всем связанным сущностям: за контакт и компании.
