GetLead

Настройки

• Ответственный, чьи сделки будут распределяться - пользователь, ответственный за сделки, которые будут распределяться по кнопке “Получить лид”;
• Выберите статус, с которого распределять сделки - этап, на котором будут находится сделки до распределения их по кнопке “Получить лид”;
• Выберите статус, на который распределять сделки - этап, на который будет перемещена сделка после выдачи ее менеджеру по кнопке “Получить лид”;
• Менеджеры, которым доступен виджет - пользователи, которые могут взять сделку по кнопке “Получить лид” и для который будут выполняться все настройки виджета;
• Менеджеры, которым необходимо скрыть статус “Новый лид” - пользователи, которым будет недоступен для просмотра (в формате канбан и в формате списка) этап воронки, выбранный в настройках виджета;

• Лимиты менеджеров - кол-во сделок, которые менеджер может получить по кнопке “Получить лид” (тут считаются именно нажатия на кнопку “Получить лид” конкретным пользователем, ответственным менеджер может быть в скольких угодно сделках). В случае, если лимит превышен, при этом на этапе, с которого распределяются сделки, есть сделки месячной давности - выдаем такому пользователю данную сделку;

• Параметры исключенных сделок - можно настроить по названиям и по тегам, такие сделки не должны выдаваться пользователю ни при каких условиях;

• Параметры приоритетного пула - можно настроить по названиям, по тегам и по значению кастомного поля, такие сделки выдаются пользователю в первую очередь;

Дополнительные настройки:

• Период времени работы кнопки (период, в которые кнопка “Получить лид” будет доступна для нажатия пользователям, которым доступен виджет);
• Максимальное кол-во открытых сделок (задается число максимального кол-во активных сделок, в которых пользователь является ответственным - пользователь сможет получить сделку по кнопке только в том случае, если число открытых сделок меньше числа, указанного в настройках);
• Нет просроченных задач (при активном чекбоксе пользователь сможет получить новую сделку только в том случае, если у него нет просроченных задач);
• Запланированная задача в каждой сделке (при активном чекбоксе при каждой взятой по кнопке сделке в эту сделку будет поставлена задача для ответственного за сделку менеджера);
• Ограничение нажатия кнопки (в минутах) - позволяет выставить ограничение на нажатие кнопки пользователем. Можно выставить любое кол-во минут;
• Отображать количество сделок на скрытом этапе - позволяет вывести на этап на котором скрываются сделки специальные баннер, который будет показывать кол-во сделок находящихся на нужном нам этапе. Баннер обновляет число со сделками по нажатию кнопки в верхней правой части интерфейса амоCRM. Кнопка "Показать кол-во сделок".

Пример работы

• Перейти в раздел “Сделки”, в правом верхнем углу рядом с кнопкой “Новая сделка” появится кнопка “Получить лид";
• Нажать на кнопку “Получить лид”;
• Открывается окно сделки, которая находится на этапе, указанном в настройках как статус, на который распределять сделки, в сделке ответственным становится пользователь, нажавший на кнопку, в сделку добавляется примечание с текстом “Сделка распределена виджетом GetLead”. При этом выданная сделка удовлетворяет настройкам приоритетного пула (по названию или тегу), не является сделкой из исключенного пула (по названию или тегу), а также выдана в соответствии с дополнительными настройками;
• В случае, если на этапе, который указан в настройках как статус, с которого распределять сделки, нет подходящих пользователю сделок - пользователю будет выведено модальное окно с соответствующей информацией;
• В случае, если у пользователя есть ограничения на открытые сделки или просроченные задачи, указанные в дополнительных настройках, ему выведется модальное окно со ссылками на открытые сделки или на сделки, в которых есть просроченные задачи.