GetDouble
- Запрет создания дублей Контактов, Компаний и дублирующихся полей Сделок менеджерами вручную;
- Отображение дублей в карточках Контактов, Компаний, Сделок;
- При обнаружении дубля - возможность объединить несколько карточек в одну;
- Объединение дублей непосредственно при вводе дублирующейся информации.
Стандартный поиск дублей в amoCRM позволяет осуществлять только поиск дублей и объединять их, при этом не предотвращает создание дублей в системе.
Описание
Окно настроек виджета выглядит следующим образом:
В окне настроек виджета можно выбрать поля карточек Контактов, Компаний, Сделок, по которым будет осуществляться поиск дублей.
Есть возможность выбрать пользователей аккаунта, на которых не будет распространяться проверка дублей при вводе данных и, соответственно, запрет на создание дублей.
Корректный поиск дублей в полях Сделки осуществляется только при условии, что в поле шесть или более символов. Поиск работает с полями типа "Число", "Текст", "Текстовая область".
Раздел "Общие настройки" позволяет настроить виджет.
- Чекбокс "Скрывать в компании дубли связанных контактов" позволяет в карточке Компании скрывать дубли связанных контактов.
Чекбокс не активен:
Чекбокс активен:
- Чекбокс "Скрывать в контакте дубли привязанной компании".
Чекбокс не активен:
Чекбокс активен:
- Чекбокс "Скрывать по умолчанию список найденных дублей в системе" позволяет по умолчанию скрывать список найденных дублей в системе.
Если чекбокс активен, то при загрузке карточки Контакта/Сделки/Компании информация о дублях по умолчанию будет не видна, чтобы ее увидеть - необходимо раскрыть дубли.
Объединение дублей
Пользователям с правами на удаление доступно объединение дублей двумя способами:
- С помощью панели объединения дублей:
- С помощью модального окна при заполнении дублирующейся информации. Таким способом можно объединить Контакты или Компании, которые уже существуют в системе на момент объединения:
Вводим данные, которые уже указаны у другого контакта и нажимаем на панель снизу.
Нажимаем кнопку "Объединить".
Окно объединения дублей выглядит следующим образом:
Есть возможность выбрать любые значения полей, которые будут записаны в результирующую запись.
После объединения дублей в карточке сущности создается соответствующее примечание.
Оповещение о том, что в системе обнаружен дубль
При обнаружении дубля система выдает предупреждающее сообщение и блокирует кнопку "Сохранить", заменяя ее на "Дубль", а также появляется всплывающее окно с найденным дублем, при нажатии на которое можно добавить уже существующий Контакт/Компанию в карточку, перейти в нее, или объединить найденные дубли.
Пример кейса добавления информации в прикрепленный к сделке контакт:
Система найдет дубль контакта при вводе номера телефона, независимо от того, с какой цифры он начинается (+7 или 8).
