GetDoc

Как создать шаблон для виджета

Рассмотрим стандартный документ – "Договор поставки":

Смотрим значения в документе, которые нужно автоматически заполнять данными из полей amoCRM. В данном случае, это:

• Фамилия Имя Отчество (необходимо соблюдать последовательность);
• Наименование компании;
• Бюджет (цена);
• Реквизиты.

Далее проверяем наличие данных полей в сделке amoCRM:

К стандартным полям добавляем поля, которых не хватает:

• Поле "Реквизиты".

1. Заходим в сделку
2. Переходим в настройки полей
3. Добавляем новые поля в карточку сделки, контакта или компании; сохраняем и заполняем в соответствующей карточке.

После добавления полей переходим в раздел "Настройки" amoCRM -> Виджет GetDoc

Переходим в раздел «Плейсхолдеры» для того, чтобы создать коды полей:

В пункте 1. «Выберите сущность» выбираем сущность amoCRM, к которой принадлежит это поле.

Поля в виджете делятся на 6 блоков:

• Общие поля;
• Поля Сделок;
• Поля Контактов;
• Поля Компаний;
• Поля пользователя amoCRM;
• Поля Списков/Каталог (подробнее о работе с полями списков/каталогов).

В пункте 2. «Выберите поле» выбираем само поле «Наименование контакта».

В пункте 3. «Выберите отображение» наводим курсор нужное отображение для поля в документе и нажимаем на появившийся значок "+" (шаг 1), способ отображения будет выбран (шаг 2).

шаг 1:

шаг 2:

В пункте 4. «Выберите поле» копируем код поля и вставляем этот код в нужное место документа. Если стоит галочка "Обязательный", то виджет не сможет сгенерировать документ пока данное поле не будет заполнено и выдаст уведомление об этом в левом нижнем углу экрана amoCRM:

Также доступна возможность протестировать, как будет выглядеть значение данного поля при генерации документа.

Для этого вводим произвольный текст и видим результат значения поля согласно отображению которое мы настроили в пункте 3:

Как закончите с составлением шаблона сохраняем готовый экземпляр в формате .docx

Загружаем документ в нужную папку виджета GetDoc:

Договор загружен в папку "Новая форма"

Для каждого документа можно отключить видимость (в таком случае он не будет виден менеджерам), переименовать, скачать и удалить (без возможности восстановления), а так же воспользоваться функцией предпросмотра.

В блоке "Общие настройки" есть возможность настроить приватность виджета, ограничив список пользователей, которые:

• смогут видеть виджет и сгенерированные документы;
• смогут воспользоваться возможностью генерации документов;
• смогут удалять сгенерированные документы.

Далее переходим в сделку и заполняем необходимые поля:

Нажимаем на виджет GetDoc на панели виджетов в правой части окна Сделки. Выбираем созданный шаблон и нажимаем кнопку "Просмотр".

Загруженная из полей amoCRM информация будет выделена желтым цветом. Есть возможность скачать договор в формате docx или pdf.

Если поле в amoCRM не будет заполнено, то при создании документа появится системное оповещение с незаполненными полями:

После заполнения данных документ можно сгенерировать.

Как работать с несколькими контактами в сделке:

Если ваш шаблон документа предполагает участие нескольких контактных лиц, вы можете добавить в него не только основные контакты. Для этого выполните следующие шаги:

1. Выберете сущность "Контакт";
2. Кликните на чекбокс "Дополнительный контакт";
3. Выберете порядковый номер контакта;
4. Уберите галочку в чекбоксе "Обязательный для заполнения";
5. Скопируйте код и вставьте в шаблон.

Теперь все контакты из сделки будут выводиться в одном документе